재무공학 - 재무설계 效果(효과), 분야
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작성일 20-02-06 14:30
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개인 재무설계 프로세스
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재무공학 - 재무설계 효과, 분야
설명
재무목표 설정 ▶ 재무목표 설정 수집/分析(분석)/설계 ▶ 자산 배분 투자 실행 ▶ 정기적인 점검(Monitoring)
개인 재무설계란 개인의 재무 목표를 세우고, 개인의 재무상태와 현금흐름을 파악하여 재무목표에 맞게 자산을 배분하고 투자를 실행하는 과정입니다.
재무工學 - 재무설계 효과, 분야
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재무공학 - 재무설계 效果(효과), 분야
개인 파이낸셜 플래닝 (Personal Financial Planning,개인 재무설계) 이라고 하며, 개인의 재무적 자원의 적절한 관리를 통하여 개인의 재무 또는 人生 목표를 달성할 수 있도록 계획 하고 실행해 주는 과정을 의미합니다.
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1. 재무설계사란?
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다. 이것을 종합 재무설계라고 하며, 고객의 상황과 요청에 따라 특정 분야만을 상담 할 경우에는 개별 재무설계라고 합니다. 또한 정기적인 모니터링을 통하여 재무목표/자산배분/투자실행결과를 지속적으로 점검하여, alteration(변화) 하는 environment에 효율적으로 대응하고 재무목표 달성에 차질이 없도록 [계획-실행-점검-재무목표달성]을 이루어가는 과정을 말합니다.
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개인 재무설계 상담은 투자,은퇴,保險,부동산,세금,증여/상속 등 人生에서 발생할 수 있는 재무문제를 종합적으로 다룹니다.
